Mikor Po azt a feladatot kapja, hogy sokumentálja a Mars nevű banda utolsó koncertjáét, véletlenek folytán Thame, a bande vezető legnagyobb bizalmasa lesz. Thame Dél-Koreába készül, hogy ott debütálhasson, hátrahagyva régi csapatát.
Pénz szükségében, Min emberrablónak áll, hogy fizetni tudja öccse kezelését. Ám mikor arra kérik, hogy végezzen egy vagyonos sráccal, képtelen meghúzni a ravaszt, és helyette inább hazaviszi, azt hazudva, hogy megölte.
Egy csapat diák egy misztikus karneválra érkeznek. A jókedvet gyorsan felváltja a pánik és a félelem, mikor sorra tűnnek el diákok. Az egykor nevetéssel teli karnevál a legkegyetlenebb túlélőjátékká válik.
Eun Su egy küszködő író, aki épp már karrierje feladásán gondolkodik. Története központjában egy rejtélyes hang áll, mely a felette lévő lakásból jön. Majd nyomozásba kezd Ho Gyung után, az 501-es
lakás lakója után.
